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被動元件跌幅20% 還未觸底!靠小終端能救市嗎?
時間:2019-09-20
“價格已跌到正常水位再下探20%了,黑色的6月還未到來!”“今年一整年都會是降價和清庫存,目前還看不到樂觀的增長面?!?br />
記者通過渠道調查獲知,電容電阻降價底線還難以在Q2明朗化,而更具殺傷力的那波“僵尸”可能會在6月來襲!(本文被動元件更側重MLCC產品分析,窺一斑而知全豹。)

囤貨商的掙扎

4月初,業界傳出微軟因MLCC庫存水位過高、四處詢問代工廠的消息。事件的起因是,2018年上半年,因被動元件緊俏,原本讓代工廠負責買料的微軟,決定親自出面采購,不料下半年市場大反轉,微軟成了接盤俠。

事實上,跟微軟一樣處于“吃撐”狀態的廠商還很多,被動元件的原廠和代理商庫存積壓更為嚴重。有渠道商告訴國際電子商情的記者,目前,大代理手上都積壓著以億(元)為單位的存貨,華強北某代理商屯了2億某臺廠的庫存,正在緊急尋找買家。

該渠道商表示,從2018年Q4到2019年Q1,代理商庫存均處于歷史較高水位,隨著Q1逐步釋放,價格也呈階梯式下降,尤其春節過后一股生猛的釋放力度,直接將價格下拉至漲價前水位還要下探20%。去年漲價兇猛的用于比特幣的那幾顆料,目前價格已下拉10-20倍,是漲價前正常價格的0.3-0.5倍,用于無線充電產品的NPO MLCC也跌到了正常水位以下。

對于價格何時觸底,目前沒有人能做準確的判斷。有渠道商預計,當前20%的降幅可能還不是低谷,6月的降價幅度或許會更猛!

“原廠在釋放庫存,就意味著價格還會下降,我們希望Q2能回歸正常,但是不敢做判斷?!币粋€渠道商表示。

記者從渠道獲得消息,從去年Q4開始,代理商的采購成本已經高于銷售價,目前都在虧本甩貨。

“當務之急,是維護好原有大客戶的出貨比例,它們的需求穩定,很多是之前已談好的季度價格;其次,積極開拓中小客戶,這些客戶之前沒拿到庫存,現在成為消化庫存的主力軍;剩下的庫存隨行就市,銷往現貨市場?!蹦炒砩陶f。

可以預見,今年全年代理商都將處于“吃進去,再吐出來”的狀態,那些在行業內經營多年的代理商,一般不會把風險放在一個籃子里,而近兩年才進入的囤貨商,因為沒有實際的客戶需求,風險就會很高。

當然,其中也不乏一些“睿智”代理商,不看短期的盈利,在缺貨和高價位時,優先選擇保護重點客戶,反而在這個點起到了正面作用。

原廠的陰謀

日系、臺系等原廠的定價策略,直接影響代理商的庫存和出貨策略。

有渠道消息透露稱,2018年Q4,很多原廠看到環境不好了,就出一個捆綁策略,讓代理商繼續拿貨,即便如此,代理商拿貨量也縮減了一半。






來自渠道的消息顯示,原廠對市場會有一個整體的價格管控,代理商的售價不能太低于此價格,因為原廠也不愿自己的產品賤賣。

代理商的尷尬正在于此,不能自己定價,也不能等手上的貨消化完再去拿貨,因為他們跟原廠簽訂了長期的供貨協議,每年有銷售任務,目前的出貨壓力,多在代理商這里。

當然,也有代理商認為更多的庫存在原廠。記者判斷,這是代理商立場的不同所致,存貨不多的代理商,會認為壓力在原廠,而存貨過多的代理商,會認為壓力在自身??傊豢梢桓哦?。

有代理商認為,自去年9月被動元件供需大反轉后,代理商停止了向原廠大幅度訂貨,加上獲取信息的速度慢,原廠完全去庫存預計要到Q3。

“這么多年來,原廠按照環比增速擴產,導致***終的產能比歷史更大,”某代理商強調,現在積壓3個月,跟以前積壓3個月,完全不在一個量級。

更為嚴重的是,市場虛假需求造成原廠擴產計劃的誤判。以前客戶有多少單,就下多少單,但在缺貨和漲價的情況下,代理和終端會以2-3倍甚至10倍的量去下訂單,有的代理同時向多家原廠下單,造成原廠排期拉長。

原廠庫存的高企,自然影響到定價策略?!按逄?、TDK日系原廠會以跌出正常水位5-10%的標準定價,村田對市場和渠道管理一直做得很好,缺貨時也沒大漲,但今年迫于行情降價5-10%,國巨、華新科技的降幅就更大,20-30%都正常?!蹦炒砩瘫硎?。

從交貨周期來看,缺貨高峰期的交期,高達半年(24周)到一年(48周),而現在一般是4周,緊缺料需要8-12周。

記者獲悉,目前市場仍存在少數“緊缺”料號,如軍工料,當初沒有出現缺貨,原廠也沒有把重點放到這些型號,導致目前稍微緊缺,交期比常規料要長。除此,少數幾顆高容值的MLCC的產能依然不足,交期也會更長。
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